{"id":1135,"date":"2020-12-14T18:36:13","date_gmt":"2020-12-14T18:36:13","guid":{"rendered":"https:\/\/bankshop.com.br\/?p=1135"},"modified":"2020-12-14T18:36:16","modified_gmt":"2020-12-14T18:36:16","slug":"os-mercados-de-titulos-estao-refletindo-expectativas-de-inflacao-mais-altas-aqui-esta-o-que-esperar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bankshop.com.br\/es\/2020\/12\/14\/os-mercados-de-titulos-estao-refletindo-expectativas-de-inflacao-mais-altas-aqui-esta-o-que-esperar\/","title":{"rendered":"Os mercados de t\u00edtulos est\u00e3o refletindo expectativas de infla\u00e7\u00e3o mais altas. Aqui est\u00e1 o que esperar"},"content":{"rendered":"\n
Tendo em vista a import\u00e2ncia da infla\u00e7\u00e3o no momento de tomada de decis\u00e3o dos investidores, gostar\u00edamos de compartilhar com voc\u00eas uma mat\u00e9ria da barron\u2019s que aponta algumas expectativas para o \u00edndice. Acreditamos que a infla\u00e7\u00e3o pode aumentar no curto prazo, considerando o pacote de est\u00edmulos que ser\u00e1 aprovado por Biden. Entretanto, assim como ocorreu esse ano, \u00e9 esperado que ela volte a seu patamar pr\u00e9-pandemia.<\/p>\n\n\n\n
Boa semana e boa leitura!<\/p>\n\n\n\n
Os mercados de t\u00edtulos est\u00e3o refletindo expectativas de infla\u00e7\u00e3o mais altas. Aqui est\u00e1 o que esperar.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
A\u00e7\u00f5es e t\u00edtulos corporativos n\u00e3o s\u00e3o os \u00fanicos mercados que t\u00eam olhado para al\u00e9m da pandemia – o indicador das expectativas de infla\u00e7\u00e3o do mercado de t\u00edtulos tamb\u00e9m voltou aos n\u00edveis anteriores \u00e0 Covid.<\/p>\n\n\n\n
A diferen\u00e7a entre os rendimentos dos t\u00edtulos do Tesouro e t\u00edtulos protegidos contra a infla\u00e7\u00e3o do Tesouro compar\u00e1veis, ou TIPS, tem aumentado. Essa m\u00e9trica \u00e9 conhecida como a “taxa de infla\u00e7\u00e3o de equil\u00edbrio”, porque a essa taxa de infla\u00e7\u00e3o os retornos dos dois t\u00edtulos s\u00e3o praticamente os mesmos. Simplificando, a taxa de equil\u00edbrio \u00e9 a compensa\u00e7\u00e3o que os investidores em t\u00edtulos exigem pelo risco de infla\u00e7\u00e3o durante um determinado per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n
Por exemplo, a taxa de infla\u00e7\u00e3o de equil\u00edbrio de 10 anos \u00e9 de cerca de 1,87%, de acordo com dados da Bloomberg. Portanto, manter um TIPS de 10 anos e uma nota do Tesouro de 10 anos at\u00e9 o vencimento deve ser igualmente atraente – come\u00e7ando hoje – se a infla\u00e7\u00e3o atingir a m\u00e9dia de 1,87% a cada ano na pr\u00f3xima d\u00e9cada, de acordo com dados da Bloomberg. Esse \u00e9 o valor mais alto desde 2019.<\/p>\n\n\n\n
Medindo a infla\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n
Os mercados de t\u00edtulos agora est\u00e3o precificando n\u00edveis pr\u00e9-pand\u00eamicos de infla\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Taxas de equil\u00edbrio dos EUA<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
Na verdade, a maioria dos prazos das taxas de equil\u00edbrio s\u00e3o os mais altos desde 2019. Isso \u00e9 importante porque o aumento das expectativas de infla\u00e7\u00e3o tem sido um fator importante para elevar os rendimentos do Tesouro de longo prazo, e os rendimentos do Tesouro s\u00e3o uma refer\u00eancia amplamente usada para custos de empr\u00e9stimos em a economia.<\/p>\n\n\n\n
Mas, em vez de ser motivo de preocupa\u00e7\u00e3o, ou para o Federal Reserve aumentar as taxas de curto prazo, os estrategistas dizem que a recupera\u00e7\u00e3o da expectativa de infla\u00e7\u00e3o simplesmente reflete a cont\u00ednua recupera\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica global da pandemia do coronav\u00edrus e melhores perspectivas de est\u00edmulo de Washington.<\/p>\n\n\n\n
Primeiro, apenas a taxa de infla\u00e7\u00e3o de equil\u00edbrio de 30 anos est\u00e1 se aproximando de 2%, o que geralmente \u00e9 visto como a meta do Fed. A taxa de 10 anos permanece abaixo de 1,9%, e a taxa de cinco anos \u00e9 de apenas 1,78%.<\/p>\n\n\n\n
E usar a taxa de equil\u00edbrio de 2% como um gatilho para o Fed agir provavelmente n\u00e3o \u00e9 garantido em primeiro lugar. DICAS s\u00e3o atreladas ao \u00cdndice de Pre\u00e7os ao Consumidor, ou CPI, enquanto o Fed usa a figura de despesas de consumo pessoal do Bureau of Economic Analysis, ou PCE, como seu medidor.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, o Fed anunciou uma mudan\u00e7a em sua abordagem da infla\u00e7\u00e3o nos \u00faltimos meses. Ela segue uma estrat\u00e9gia de \u201cmetas de infla\u00e7\u00e3o m\u00e9dia\u201d, pela qual permitir\u00e1 que a infla\u00e7\u00e3o ultrapasse a meta para compensar os momentos em que caiu drasticamente abaixo, como ocorreu durante as paralisa\u00e7\u00f5es no in\u00edcio deste ano.<\/p>\n\n\n\n
Isso ser\u00e1 importante lembrar no pr\u00f3ximo ano, quando os n\u00fameros da infla\u00e7\u00e3o se recuperarem acentuadamente da queda pand\u00eamica deste ano, disse Mark Cabana, estrategista do BofA Securities. Os pre\u00e7os do petr\u00f3leo, viagens e outros bens despencaram durante os bloqueios e o p\u00e2nico do mercado no in\u00edcio da pandemia. Portanto, na pr\u00f3xima primavera, a infla\u00e7\u00e3o principal aumentar\u00e1 – mas apenas em compara\u00e7\u00e3o com os n\u00edveis deprimidos deste ano.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsse aumento [no \u00cdndice de Pre\u00e7os ao Consumidor] n\u00e3o ser\u00e1 sustentado\u201d, disse Cabana em uma chamada de previs\u00e3o para 2021 esta semana. E “o Fed vai enfatizar ao mercado que eles realmente querem deixar a economia realmente aquecer”.<\/p>\n\n\n\n
O aumento das expectativas de infla\u00e7\u00e3o e dos rendimentos do Tesouro tamb\u00e9m veio junto com uma queda do d\u00f3lar desde o final de outubro, que aumentou nos \u00faltimos dias. O ICE Dollar Index caiu mais de 1,2% nesta semana e 2,3% nas \u00faltimas tr\u00eas semanas.<\/p>\n\n\n\n
A queda do d\u00f3lar deve realmente ser um bom press\u00e1gio para o com\u00e9rcio global e a economia, dizem os estrategistas de Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
“NOS. a fraqueza da moeda \u00e9 uma boa not\u00edcia para os mercados globais e para a economia mundial. O com\u00e9rcio aumentar\u00e1, as condi\u00e7\u00f5es financeiras melhorar\u00e3o – risco em diante \u201d, escreveu Dario Perkins, macro estrategista global da TS Lombard, em uma nota na quinta-feira.<\/p>\n\n\n\n
E quando se trata de quaisquer efeitos econ\u00f4micos negativos de rendimentos mais altos do Tesouro de longo prazo e custos de empr\u00e9stimos, o Fed tem uma op\u00e7\u00e3o para isso tamb\u00e9m. Poderia comprar mais notas e t\u00edtulos do Tesouro de longo prazo. O conselho discutiu como e quando fazer isso em sua reuni\u00e3o de novembro.<\/p>\n\n\n\n
Cabana do Bank of America n\u00e3o acredita que o Fed aumentar\u00e1 suas compras de t\u00edtulos de vencimento mais longo na reuni\u00e3o de 15 e 16 de dezembro. Mas isso pode acontecer no ano que vem, disse ele na teleconfer\u00eancia. E, em vez da infla\u00e7\u00e3o, ele enfatizou a recupera\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica como um importante fator para o aumento dos rendimentos do Tesouro de longo prazo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAchamos que as expectativas de crescimento de longo prazo est\u00e3o extraordinariamente deprimidas agora\u201d, disse ele.<\/p>\n\n\n\n
Tendo em vista a import\u00e2ncia da infla\u00e7\u00e3o no momento de tomada de decis\u00e3o dos investidores, gostar\u00edamos de compartilhar com voc\u00eas uma mat\u00e9ria da barron\u2019s que aponta algumas expectativas para o \u00edndice. Acreditamos que a infla\u00e7\u00e3o pode aumentar no curto prazo, considerando o pacote de est\u00edmulos que ser\u00e1 aprovado por Biden. Entretanto, assim como ocorreu esse […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1136,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ocean_front_end_style_editor":"no","ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"0","ocean_second_sidebar":"0","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"0","ocean_custom_header_template":"0","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"0","ocean_menu_typo_font_family":"0","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"0","ocean_post_oembed":"","ocean_post_self_hosted_media":"","ocean_post_video_embed":"","ocean_link_format":"","ocean_link_format_target":"self","ocean_quote_format":"","ocean_quote_format_link":"post","ocean_gallery_link_images":"off","ocean_gallery_id":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1135","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","entry","has-media"],"yoast_head":"\n
Os mercados de t\u00edtulos est\u00e3o refletindo expectativas de infla\u00e7\u00e3o mais altas. Aqui est\u00e1 o que esperar - Bankshop Investimentos<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/bankshop.com.br\/es\/2020\/12\/14\/os-mercados-de-titulos-estao-refletindo-expectativas-de-inflacao-mais-altas-aqui-esta-o-que-esperar\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Os mercados de t\u00edtulos est\u00e3o refletindo expectativas de infla\u00e7\u00e3o mais altas. 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